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确定本次发行价为3.89元,股,4月9日为公司网上和网下申购日

caijing 2020-04-09 18:15:40

4月7日晚间,沪硅产业(688126)发布《发行公告》确定本次发行价为3.89元/股,发行总规模约为24.12亿元;4月9日为公司网上和网下申购日。

由于报告期内公司尚处于亏损,与可比上市公司估值比较上采用了市销率及市净率。《发行公告》显示,发行价格3.89元/股对应的公司市值为96.48亿元,对应公司2018年营业收入发行后市销率为9.55倍,高于可比公司信越化学工业、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、合晶、中环股份的同期平均市销率;对应的公司2019年三季度净资产发行后市净率为1.31倍,低于前述可比公司的同期平均市净率。

确定本次发行价为3.89元,股,4月9日为公司网上和网下申购日(图1)

招股书披露,沪硅产业成立于2015年,主要从事半导体硅片的研发、生产和,主要产品涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业。2019年前三季度,200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)的营收占比为77.33%,300mm半导体硅片的营收占比为13.15%。

财务数据显示,2016年-2018年及2019年1-9月(报告期)公司营业收入分别为2.70亿元、6.94亿元、10.10亿元、10.70亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-9081.32万元、-9941.45万元、-1.03亿元、-1.57亿元。2019年前三季度,沪硅产业的归母净利润同比下降7390.61万元,变动幅度为-269.75%。

谈及去年业绩下滑风险,沪硅产业认为,主要是300mm半导体硅片业务带来亏损增加所致,由于2019年上半年受全球宏观经济低迷影响,半导体行业表现疲软,半导体硅片市场也出现了阶段性调整等。

海通证券此前发布研报认为,国内企业主要生产150mm及以下半导体硅片,仅有少数几家企业具有200mm半导体硅片的生产能力,2017年以前300mm半导体硅片几乎全部依赖进口。国产硅片企业做大做强虽任重道远,但却势在必行。沪硅产业是中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一,亦是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化的企业,并且在特殊硅基材料SOI硅片领域具有较强的竞争力。

股东结构方面,沪硅产业无实际控制人。上海100%持有的国盛集团和国家集成电路产业投资基金简称“国家大基金”为公司并列第一大股东,持股比例均为30.48%,并且两者之间不存在一致行动关系。

本次科创板IPO,公司募集资金计划用于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目及补充流动资金。该项目实施后,公司将新增15万片/月的300mm半导体硅片产能。据了解,2017年7月公司300mm半导体硅片生产线投产,后续进入产能稳步爬坡阶段;2018年11月,公司300mm半导体硅片产能达到120万片/年。

展望未来,沪硅产业表示将努力抓住我国半导体行业的发展机遇,充分发挥公司已有市场地位、技术优势和行业经验,紧密跟踪全球半导体行业的前沿技术,确保公司产品品质、核心技术始终处于国内行业领先地位,并奋力追赶全球先进水平。在保持公司内生性增长的同时,公司将通过投资、并购和国际合作等外延式发展方式来提升我国半导体硅片产业综合竞争力,夯实我国集成电路产业发展基础,力争在全球先进的半导体硅片企业中占有一席之地。

本文相关词条概念解析:

硅片

在米粒大的硅片上,已能集成16万个晶体管。这是何等精细的工程!这是多学科协同努力的结晶,是科学技术进步的又一个里程碑。地壳中含量达25.8%的硅元素,为单晶硅的生产提供了取之不尽的源泉。由于硅元素是地壳中储量最丰富的元素之一,对太阳能电池这样注定要进入大规模市场(massmarket)的产品而言,储量的优势也是硅成为光伏主要材料的原因之一。

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