欢迎来到8虎体育

有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

财经 2019-04-15 12:18:47

特别提示

有友食品股份有限公司以下简称“有友食品”“发行人”或“公司”根据《证券发行与承销办法》令【第144号】以下简称“《办法》”、《首次公行股票承销业务规范》中证协发【2018】142号以下简称“《业务规范》”、《首次公行股票配售细则》中证协发【2018】142号以下简称“《配售细则》”、《首次公行股票网下投资者细则》中证协发【2018】142号以下简称“《投资者细则》”、《上海市场首次公行股票网上发行实施细则》上证发【2018】40号以下简称“《网上发行实施细则》”及《上海市场首次公行股票网下发行实施细则》上证发【2018】41号以下简称“《网下发行实施细则》”等相关规定组织实施首次公行股票。

1、投资者在2019年4月23日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年4月23日(T日)其中网下申购时间为-,网上申购时间为-,-。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由少到多,同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

如发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布投资风险,每周至少发布一次,后续发行时间安排将会递延三周,具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下获配投资者应根据《有友食品股份有限公司首次公行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”于2019年4月25日(T+2日)前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年4月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”

6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解市场风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的报价和申购。根据中国《上市公司行业分类指引》2012年修订)发行人所属行业为“食品制造业”分类代码:C14)中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

重点提示

1、有友食品首次公行不超过7,950万股普通股A股以下简称“本次发行”的申请已获中国证券委员会以下简称“中国”证监许可【2018】1960号文核准。本次发行的保荐机构主承销商为东北证券股份有限公司以下简称“东北证券”或“保荐机构主承销商”。发行人股票简称为“有友食品”股票代码为603697,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为732697。按照中国《上市公司行业分类指引》2012年修订公司所属行业为“食品制造业C14”

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售以下简称“网下发行”和网上向持有上海市场非限售A股股份市值或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行以下简称“网上发行”相结合的方式进行。发行人和保荐机构主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构主承销商通过上交所电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易以下简称“交易”进行。

3、本次公行股份不超过7,950万股,全部为公行新股,公司老股东不进行公售股份,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于26.10%。网下初始发行数量为4,800万股,占本次发行总量的60.38%;网上初始发行数量为3,150万股,占本次发行总量的39.62%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2019年4月16日(T-5日)的前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)已根据《办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者参与网下询价的相关安排”

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效,并在《有友食品股份有限公司首次公行股票发行公告》以下简称“《发行公告》”中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止形进行核查,并要求网下投资者符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其的材料不足以排除其存在禁止形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5、发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年4月22日(T-1日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年4月19日(T-2日)刊登的《有友食品股份有限公司首次公行股票网上路演公告》本次发行办现场推介会。

6、本次发行初步询价期间为2019年4月17日(T-4日)及4月18日(T-3日)每日~在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律。

7、初步询价期间,网下投资者及其的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及东北证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为280万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者的每个配售对象的拟申购数量超过280万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过800万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8、发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年4月22日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

9、本次发行网下申购的时间为2019年4月23日(T日)至。2019年4月22日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须不超过《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为:

1当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量。

2当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

网下投资者为其的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。

11、本次发行网上申购日为2019年4月23日(T日)可参与网上发行的投资者为在2019年4月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公行股票网上发行实施办法》所规定的投资者。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者在2019年4月23日(T日)参与网上申购时无需缴纳申购款,在2019年4月25日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

12、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”

13、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”

14、网下投资者存在下列情形的,一经发现,东北证券将及时向中国证券业协会报告:

1使用他人账户报价。

2投资者之间协商报价。

3同一投资者使用多个账户报价。

4网上网下同时申购。

5与发行人或承销商串通报价。

6委托他人报价。

8故意压低或抬高价格。

9有效报价但未参与申购。

10不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价。

11机构投资者未建立估值模型。

12其他不独立、不客观、不诚信的情形。

13不符合配售资格。

14未按时足额缴付认购资金。

15获配后未恪守持有期等相关承诺的。

16中国证券业协会规定的其他情形。

15、本次发行可能出现的中止情况详见“十、中止发行情况”

一、本次发行的重要日期安排

注:1T日为发行日。

2上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险,每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。

4如因上交所网下发行电子平台故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构主承销商

二、网下投资者参与网下询价的相关安排(一)参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,开展A股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者应具备五年(含)以上的A股投资经验。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关部门给予行政处罚、采取措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、2019年4月15日(T-6日,含当日)前20个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为6,000万元(含)以上。

5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。

6、若网下投资者及其股票配售对象属于证券投资基金法私募投资基金暂行办法和私募投资基金人登记和基金备案办法(试行)所规定的私募投资基金人和私募投资基金,则须在初步询价开始日前一个交易日(2019年4月16日,T-5日)的中午前完成中国证券投资基金业协会规定的基金人登记手续,其的基金产品通过私募基金登记备案完成备案手续,并登记备案的证明文件。

7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

1发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。

2主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。

3承销商及其控股股东、董事、监事、高级人员和其他员工。

4第123项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级人员。

6通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

7按照《业务规范》《投资者备案细则》中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。

第(2)(3)项规定的禁止配售对象的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国的有关规定。

8、配售对象应遵守行业要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

符合以上条件且在2019年4月16日(T-5日)时前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)如拒绝配合核查或其的材料不足以排除其存在上述禁止形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

二承诺函及资质证明文件的提交方式

1、时间要求及注册网址

2、注册

3、配售对象选择

注册信息经审核通过后,用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在2019年4月16日(T-5日)中午前完成配售对象选择。

本文相关词条概念解析:

申购

申购指在基金成立后的存续期间,处于申购开放状态期内,投资者申请购买基金份额的行为。基金封闭期结束后,若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期内的认购。基金的申购,就是买进。上市的封闭式基金,买进方法同一般股票。开放式基金是以您欲申购之金额,除以买进当日基金净值,得到买进单位数。申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。

相关文章 TOP ARTICLES
文章排行 TOP ARTICLES