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无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!

caijing 2019-07-16 19:50:16

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图1)

2019年6月份,受美国降息的预期影响,全球各主要市场开始转暖。其中标普500指数月内再次创下历史新高。在此背景下,A股在6月份触底反弹。其中沪指在6月6日,最低跌至2822点,随后在月末上涨突破横盘已久的2822点至2956点区间。整体来看,沪指、深成指、上证50和创业板指数月内涨跌幅分别为2.77%、2.86%、7.39%和1.88%。在此背景下,不同规模的私募机构收益表现不一。

本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人一份不同规模私募榜单,参考私募机构规模,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿、0-1亿五大类别,筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已的私募机构,按一年期、三年期和五年期的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

以下为50亿以上、20-50亿、10-20亿规模一年期、三年期和五年期的十强榜单:

规模50亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2019年6月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已,规模50亿以上的私募有37家,占总数比4.93%(四舍五入,下同)

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图2)

私募排排网点评:

在规模≥50亿的近一年股票策略私募基金收益榜单中,一年期的股票策略私募基金机构平均收益录得4.81%,首尾收益相差43.92%。在正收益方面,有25家机构录得了正收益,占比67.57%。其中9家私募机构收益超过10%;负收益方面,有12家私募机构录得负收益,其中亏损最大的为-11.45%。

在具体机构上,最高收益为32.47%,由幻方量化取得,明汯投资以23.67%的收益位居近一年股票策略私募基金收益的亚军,季军则由盘京投资以23.67%的收益取得。

业绩归因

榜单中的“幻方量化”

得益于在人工智能研究上的不断大力投入以及基本面量化分析获得的进展,幻方量化产品在2019年上半年取得了骄人回报(绝对收益:对冲产品21%,多头产品44%)在把握住一季度快速上涨行情的基础上,幻方量化在二季度的表现更为突出:市场缩量行情下超额收益大幅上升。下半年股市受到经济环境、贸易战等各方面影响,具有不确定性,量化投资依然能够获得稳定的超额收益。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图3)

私募排排网点评:

在规模≥50亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有33家,三年期的股票策略私募基金机构平均收益录得34.04%,首尾收益相差158.91%。有多达26家私募机构录得了正收益,占比78.79%,其中有14只产品近三年来的收益超过了30%,仅仅只有6家私募机构在近三年来出现了亏损。

位于广州的基岩资本以高达131.63%的收益位居近三年来规模≥50亿的股票策略私募基金收益榜的榜首,而亚军则由幻方量化以93.40%的收益夺得,景林资产以近三年策略收益89.58%的成绩位列季军,值得注意的是,景林资产旗下有多达102只股票策略产品。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图4)

私募排排网点评:

在规模≥50亿的股票策略私募基金收益榜单中,五年期的股票策略私募基金机构平均收益录得142.60%,首尾收益相差683.22%,20家私募机构全部都取得了正收益,其中有10家私募机构在近五年来的收益超过了100%。

滚雪球投资以高达695.80%的收益斩获了近五年来规模≥50亿的股票策略私募基金收益榜单的冠军,来自上海的少薮派投资则位居榜单第二名,近五年来的收益录得248.44%,季军则由也同样来自上海的弘尚资产以205.38%的收益取得。

规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2019年6月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已,规模20-50亿的私募有60家,占总数比7.99%。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图5)

私募排排网点评:

在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近一年的股票策略私募基金机构平均收益录得9.55%,首尾收益相差74.97%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有47家,占比78.33%,其中有23家私募机构在近一年的收益超过10%,录得负收益的机构有13家,最大亏损为-25.97%。

在前十榜单中,来自上海的私募最多,达到5家。来自宁波的大步牛投资以49.00%的收益取得了近一年的股票策略私募基金排行榜的冠军,位居亚军的是来自上海的迎水投资,近一年来的收益录得42.97%,季军则由红墙泰和以41.38%的收益率取得。

业绩归因

榜单中的“鸣石投资”

鸣石投资上半年的业绩主要于高频Alpha策略,通过量价数据、舆情数据、及基本面等数据,由人工智能机器学习算法寻找能超越指数的个股,获得个股的超额Alpha。鸣石投资认为,由于策略收益跟市场涨跌无关,因此无论下半年市场走势如何,高频Alpha策略依旧能为客户带来稳健超额收益。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图6)

私募排排网点评:

纳入统计的近三年的股票策略私募基金机构有50家,平均收益录得40.29%,首尾收益相差194.86%,有多达43家私募机构在近三年来获得正收益,占总数的86%。在收益区间上,有多达32家私募机构的收益超过了20%,出现亏损的只有7家私募机构,其中最大亏损为-11.94%。

希瓦资产以182.92%的收益取得了近三年的股票策略私募基金排行榜的冠军,位居亚军的是来自深圳的林园投资,近三年来的收益录得163.43%,季军则由于翼资产以147.35%的收益率取得。

业绩归因

榜单中的“同犇投资”

同犇投资上半年净值的上涨主要得益于1月下旬开始逐渐加仓食品饮料行业,加仓的原因是:对大盘不再悲观,同时跟踪发现白酒等快速消费品行业春节前的情况好于之前市场的悲观预期。后来的一季报也验证了这一判断。展望下半年,在8月末、11月末MSCI权重不断提高的背景下,外资有望继续流入,食品饮料等大消费行业有望继续受到市场的追捧。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图7)

私募排排网点评:

在20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近五年的股票策略私募基金机构平均收益录得169.76%,纳入统计的20家私募机构全部取得了正收益,其中收益超过50%的多达17只。在地区上,近五年的股票策略私募基金排行榜前十中,来自上海的私募多达五家,分别是同犇投资、明河投资、大朴资产、彤源投资和巨杉资产。

位于上海的同犇投资以高达391.52%的收益位居近五年来规模20亿≤规模<50亿股票策略私募基金收益榜的榜首,而亚军则由林园投资以368.88%的收益夺得;丰岭资本斩获了该榜单的季军,在近五年来的收益录得307.21%。

规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至2019年6月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已,规模10-20亿的私募有46家,占总数比6.13%。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图8)

私募排排网点评:

在10亿≤规模<20亿中,纳入近一年的股票策略私募基金有46家,平均收益录得12.47%,首尾收益差为107.23%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有39家,占比84.78%,收益超过10%的有20家,录得负收益的私募有7家,近一年来的最大亏损为-9.03%。

来自上海的天倚道投资以98.20%的收益取得了该榜单的冠军,亚军则由大禾投资以54.01%的收益夺得,位居第三名的是广东德汇投资,公司近一年策略收益录得42.22%。

业绩归因

榜单中的“天倚道投资”

榜单中的“白鹭资管”

白鹭资管在alpha量化选股、日内统计套利、CTA等多个策略具备卓越的研发、交易能力,产品条线布局全面,多年以来客户获取超越牛熊的稳健收益。今年以来,通过多元的策略工具,严谨的风控理念和有效的风控执行,多个产品条线均取得出色的收益。面对复杂多变的市场,白鹭以多个投研领域的扎实策略人才储备为武器,以大量交易实践为触角,时刻准备好发现变化、应对变化,通过科学的量化方式构建多资产、多策略的投资组合,追求长期稳健的可持续增长。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图9)

私募排排网点评:

在10亿≤规模<20亿的股票策略私募基金排行榜中,纳入统计的机构有35家,位居榜单前十的私募在近三年来的收益均超过了40%,其中最高收益录得85.85%。

在收益区间上,有多达34家私募机构取得了正收益,占比97.14%,而出现亏损的私募仅仅只有1家,广东德汇投资、新思哲投资和万顺通资产分别夺得该榜单的冠、亚、季军。

业绩归因

榜单中的“久铭投资”

久铭投资秉承价值投资理念,致力于在投资长跑中获得可观收益。公司专注于通过行业及公司基本面研究来精选个股,同时充分利用市场中另类投资机会降低组合风险。近期市场起伏加大,但久铭投资认为多重有效的政策调控有助于平滑影响。目前市场估值处于历史较低位置,有明显估值吸引力,值得布局和参与。

无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!(图10)

私募排排网点评:

近五年股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的20家私募机构全部获得了正收益,且排名前十的收益均超过了100%,收益超过50%的有17家。

其中最高收益是新思哲投资录得的368.28%。位居该榜单第二的是来自珠海的德汇投资,近五年来录得收益279.70%,季军则有凤翔投资以203.06%的收益率取得。

业绩归因

榜单中的“榕树投资”

对于2019年1月翟敬勇先生旗帜鲜明的表示,2019年将是股票投资的大年。市场处于中长期底部。时至今日,中国股市连续下跌时长已达3年半,不少股票估值已经处于非常便宜的位置,上市公司股票持有人数急剧下降,各种信息告诉我们,持有比空仓风险更低。所以年初及时上仓位,市场也验证了判断。公司多年来坚持以下投资原则:行业前三名,具有稀缺寡头特质;投资标的产品拥有定价权,引领时代潮流;毛利率、净利率持续上行;15倍pe上下;分红大于银行定期存款。

榜单中的“名禹资产”

年初的时候判断今年最差也是个震荡市,名禹资产性提高了仓位,抓住了2、3月份的大反弹;4月中旬在高层重提“结构性去杠杆”之后判断流动性边际上将趋紧,仓位降低并保持在中性水平,在小回撤的前提下取得了较好的收益。从未来的趋势看,名禹资产看好并聚焦于消费和科技—对目前以消费为重点的核心资产,可能还需要耐心等待性价比更好的时点出现,而随着科创板的推出,科技股的行情可以期待,但需要一双识别真伪、把握本质的慧眼,清楚分辨哪个是贾跃亭的PPT哪个是未来的BAT,以合适的价格买入等待花开。

榜单中的“银帆投资”

产品投资组合在公司总策略下运行,8年以来所有产品业绩稳定,无论整体还是单只产品回撤都较小。银帆投资的投资策略对A股市场具有效性,持续性,可复制性。这是我们上半年取得收益的主要原因。下半年行情展望:展望后市,银帆投资认为核心资产类企业将不断创出新高。一方面是因为外资比较青睐这类企业---流每年能稳定的增长;另一方面是因为在全球降息的大背景下,DCF模型中的分母不断变小,从而推动了估值的上升。此外,在A股国际化的大背景下,A股的核心资产一定会经历从低估到合理再到泡沫的阶段,那么A股市场从2017年开始出现了明显的估值修复行情,现在仅仅回归到了合理的估值,展望未来,我们判断依然会延续大强小弱的格局。

本文相关词条概念解析:

收益

收益是指就该财产收取天然的或法定的孳息。收益权也可以依法律的规定或所有人的同意,而归非所有人取得。

榜单

榜单是对某一相关同类事物的不一样的反映。榜单显示,2013世界500强公司中美国公司数量最多,共有132家,相当于每4家世界500强企业中就有一家是美国公司。美国《财富》杂志公布了2013年度世界500强名单。榜单显示,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元。美国上榜公司为132家,与去年持平。2013年财富世界500强排行新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。

网友评论

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danshuchen
danshuchen
今晚《相声有新人》十强争霸赛,当“相声”遇见“争霸赛”,你感觉过那种紧张中带着点趣味的感觉吗
2019-08-24 11:50:07 991
猪猪头1234
猪猪头1234
如何评价东方卫视《相声有新人》的第六期节目?
2019-08-16 16:10:44 524
ashali
ashali
2018年铝型材十强企业是哪十家?你怎么看?
2019-08-19 01:17:04 583
简单别绕弯
简单别绕弯
未来10年,南京有可能跻身中国十强吗?
2019-08-24 20:07:18 287
yuangz1123
yuangz1123
如何评价东方卫视《相声有新人》第五期节目?
2019-08-22 00:30:55 899
axiaojing
axiaojing
和对手也是礼貌有加,毫无骄矜之感
2019-08-24 23:08:22 553
qingjing52
qingjing52
坐在台下看其他选手比赛时,任何时候镜头给到孟,他永远是坐得端正,面带微笑欣赏相声
2019-08-19 16:43:26 77
大白熊的冬
大白熊的冬
面容干净,常挂微笑
2019-08-23 21:17:03 715
我是黄丫头
我是黄丫头
股票交易中,你认为操作时机的把握和精选个股的能力哪个更重要?为什么?
2019-08-21 17:29:42 366
leonjlm
leonjlm
这也正说明了熊市并不可怕,熊市里赚钱的机会并不亚于牛市
2019-08-17 01:48:37 893
yy941370
yy941370
择时,能够泾渭分明的分清楚牛熊分界线,在牛市来临时满仓,在牛市结束时清仓
2019-08-19 19:25:28 818
小小怪wg
小小怪wg
专家教授经济学家,又有几个能够准确的判断出牛熊分界线的
2019-08-19 21:47:02 528
天亮了001
天亮了001
问题的关键仍然是技术
2019-08-22 03:58:50 525
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