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雅居乐发行2亿美元优先永续资本证券 年利率超7%

caijing 2019-11-19 22:10:56

新京报快讯(记者 徐倩)11月19日,雅居乐集团公布,2019年11月18日,公司与汇丰、渣打银行、银行有限公司及香江金融就证券发行订立认购协议。待所需若干条件达成后,公司将发行本金总额为2亿美元的优先永续资本证券。

雅居乐表示,有意将证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项净额用途。

公告显示,雅居乐此次所发行的2亿美元优先永续资本证券的派息于每年5月25日及11月25日每半年期后支付一次,首次分派付款日为2020年5月25日。自发行之日到2025年 5 月 25 日期间,年利率为7.75%;其后,自每个重设日及以后每个重设日起至下一个紧接着的重设日期间,年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.083%加年利率5.00%的总数。

新京报记者 徐倩

本文相关词条概念解析:

雅居乐

雅居乐地产控股有限公司(以下统称本集团)是以房地产开发、经营为主的大型企业,总部位于广州。公司的业务包括房地产开发、物业管理及室内装修,下属项目分布于中山、广州、佛山和香港、澳门等城市。2017年全年,雅居乐地产实现合约销售金额897.1亿元,同比增长69.8%;累积预售建筑面积为735.7万平方米,同比增长38.8%。

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